专题：蹲完这一波？机构：新一轮行情有望在下半年启动
影响股市利好与利空消息宏观新闻
1、国家发展改革委主任郑栅洁6月10日主持召开经济形势专家座谈会。郑栅洁表示，加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设，促进投资于物和投资于人紧密结合，实施好消费品以旧换新政策；加快建设现代化产业体系，全面实施“人工智能+”行动；持续强化改革创新，纵深推进全国统一大市场建设，深入整治“内卷式”竞争。
2、外交部发言人林剑昨日主持例行记者会。记者提问称，欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯表示，针对俄罗斯的新一轮制裁方案可能包括针对中国、土耳其、印度等国境内的企业。林剑强调，中方已多次向欧方提出严正交涉，敦促欧方纠正错误的做法，撤回非法单边制裁。中方将密切关注有关的动向，并将采取必要的措施，坚决维护自身的正当权益。
3、美国劳工部10日发布的数据显示，受能源价格上涨推动，美国5月消费者价格指数同比上涨4.2%，环比上升0.5%，创2023年5月以来新高。剔除食品和能源的核心CPI较4月上升0.2%，低于预期。美国整体消费者价格指数的涨幅中，超过一半来自能源成本，不过交通服务、健康保险和新车等一些类别的价格有所下降。
4、特朗普对媒体称，美军将继续打击伊朗。他说：“我们要攻击他们，非常猛烈地攻击。”美国国防部长赫格塞思称，（美东时间）10日晚将“十分忙碌”，因为美军当晚“将猛烈打击伊朗”，“将轰炸伊朗境内关键设施”。伊朗军方消息称，伊朗武装部队已做好准备，美方采取任何侵略行动都将再次遭到强力回击，伊朗将打击新的美方利益目标。
行业新闻
1、工业和信息化部印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》。其中提到，到2028年，城域算力1毫秒时延圈覆盖率不低于75%。增强网络边缘推理能力，降低推理时延和终端算力需求。其中还提到，加强高端光电芯片和器件研发，开展光电混合组网技术试验。
2、香港证监会就5月22日通函进一步进行解读。通函中提到，香港持牌公司可继续为中国内地投资者开立新账户，但必须符合所有开立账户规定。香港证监会对此表示，香港持牌公司可继续为现有的中国内地客户提供服务，前提是有关服务并非在中国内地境内提供。
3、OpenAI据悉正在商谈租赁俄亥俄州一处拟建的10吉瓦数据中心园区。该交易可能包括英伟达的资金支持，建设成本预计至少5000亿美元。第一阶段预计于2028年启动，OpenAI或将通过20年租赁协议控制该设施。
4、AI产业链明星分析机构SemiAnalysis最新发布的一篇报告称800VDC与CPO落地时间都将延后。报告计划下调2026年和2027年的Scale-out CPO出货预测，预计Scale-up CPO大规模导入时间将在2029年，而市场此前普遍预期在2027-2028年。
5、商务部等8单位印发《关于促进铁路与旅游融合发展 扩大服务消费的若干措施》。通知提出，加强铁路与旅游规划统筹衔接。到2030年，在全国范围内打造160列以上铁路旅游列车专用车组。
6、近日有上市公司签订百亿晶圆长约，披露该笔订单“锁量锁价”。随着存储市场持续供不应求，签订长约（LTA）成为下游厂商保障产品供应的重要方法。在长鑫、长存积极扩产，涨价造成消费电子需求下跌等背景下，雷蒙德·詹姆斯分析师卡尔·阿克曼提出新观点：芯片价格可能在距今不到12个月的时间内提前见顶，动态随机存取存储器和闪存价格明年初或将出现连续季度下跌。
7、记者从产业链企业获悉，国内硫磺现货市场价格10日继续走高。以镇江港为基准，10日主流硫磺颗粒价格站上10000元/吨关口，较9日单吨价格上涨200元。
8、端午节前一周，从深圳飞往杭州、贵阳、海口、武汉等地均只需200多元，只有7月均价的一半甚至三分之一，一些飞往北方地区的长航线机票价格更划算。在线旅游平台统计数据显示，截至目前，端午前（6.1-6.15）错峰游机票预订量同比去年节前增长了19.6%。
公司新闻
1、新易盛公告，筹划发行H股并在香港联交所上市。
2、东方电缆公告，近期中标项目合计金额约52.31亿元，深海科技项目合计中标金额约7.62亿元。
3、万华化学公告，蓬莱工业园PDH、POCHP装置复产。
4、天宇股份公告，拟8000万元至1.3亿元回购股份。
5、金盾股份公告，股票交易异常波动，控制权或变更今起停牌。
6、力量钻石公告，拟投入10.28亿元建设金刚石功能材料项目，聚焦散热材料、光学材料等高端链条。
7、赛微电子公告，国家集成电路基金拟以6.24亿元转让赛莱克斯北京19%股权。
8、兴发集团在互动平台表示，存储元器件用次磷酸钠产品量价齐升，二季度价格环比上涨15%-20%。
9、中公教育公告，部分董事、高级管理人员及核心骨干员工拟增持4500万元-9000万元。
10、有研粉材公告，增材制造粉体产能扩张项目仍处于建设阶段，近期未明显新增重要订单。
11、佰维存储公告，拟与关联方共同参与臻宝科技战略配售。
12、*ST生物（维权）公告，撤销退市风险警示，股票简称变更为“南华生物”。
13、康德莱公告，控股股东拟增持1%至2%公司股份。
14、浙农股份公告，拟5000万元—1亿元回购股份。
15、超图软件公告，拟4000万元-6000万元回购股份。
16、*ST天龙公告，收到股票终止上市决定，6月18日起进入退市整理期。
17、ST景峰公告，撤销其他风险警示，股票简称变更为“景峰医药”。
18、龙蟠科技公告，控股孙公司拟投资10.88亿元建设印尼锂源三期项目。
环球市场
中东紧张局势升温推动油价上涨，7月交割的WTI上涨2.1%，结算价报每桶90.03美元；8月交割的布伦特上涨1.8%，结算价报每桶93.10美元。
因特朗普威胁再次打击伊朗，引发对能源供应受阻将导致利率上升的担忧，国际贵金属走低，现货黄金收跌4.4%，报4071.92美元/盎司；现货白银收跌2.97%，报63.41美元/盎司。
美国股市连续第二个交易日下跌，中东紧张局势升级的迹象盖过了围绕通胀报告的乐观情绪。三大指数集体收跌，道指跌1.88%，纳指跌1.98%，标普500指数跌1.61%。芯片股下挫，高通跌超6%，博通、西部数据、ARM跌超5%，台积电、美光科技、AMD跌超4%，英伟达跌3.7%。利弗莫尔中概股龙头指数收跌2.07%。
投资机会参考
1、终端消费路径开拓下，卫星产业或迎快速增长阶段
近日，国内首家获得卫星物联网业务商用试验资质的北京国电高科科技有限公司发布“天启星座”建设现状及未来规划，全方位展现公司在技术攻关、星座组网、场景应用等方面的核心成果与突破。
据悉，推动卫星物联网商用，必须有低轨星座作支撑。国电高科正加快推进全球低轨卫星物联网星座部署，下半年将启动天启二期星座建设，今年年底发射二期的两颗试验卫星；计划在2028年前发射更多卫星，完成星座二期的全球覆盖。华西证券认为，我国火箭、卫星产业链条完整，商业航天协作切入路径清晰，随火箭可回收技术成熟、火箭发射成本优化，行业在星座组网需求与终端消费路径开拓下将迎快速增长阶段，产业链上下游企业有望整体受益。
2、钨价延续反弹态势，长期看行业供应缩紧预期仍存
数据显示，6月10日黑钨精矿（65%）现货价格报52.3万元/吨，较上一日上涨0.5万元/吨，当日涨幅为0.97%。最近一周，黑钨精矿（65%）价格累计上涨7.5万元/吨，上涨幅度为16.74%；
国金证券表示，上周钨价延续反弹态势，但实际成交仍偏谨慎。长期看行业供应缩紧预期仍存；且在海外加大战略备库的背景下，钨的优先级或较高；钨供需基本面迎来强共振。海外或延续高备库，进一步支撑价格上行。开源证券表示，作为我国优势战略金属，钨矿供应受制于资源枯竭，环保等因素制约，叠加国家对钨矿开采实施总量控制，钨矿产量释放有限；需求端，新兴领域拉动钨需求，有望长期支撑钨价。
【停复牌】【停牌】
000908 ST景峰
300093 *ST金刚
000504 *ST生物
300411 金盾股份
5002306 *ST云网
【复牌】
688189 ST南新（维权）
300225 金力泰（维权）
003032 传智教育（维权）
公告速递【品大事】
2连板双星新材：公司MLCC离型膜主要应用于消费电子和汽车电子用领域暂未涉及AI算力相关应用领域
双星新材公告称，目前公司MLCC离型膜的营业收入占公司整体营业收入比例未达1%，公司MLCC离型膜主要应用于消费电子和汽车电子用领域，因AI算力相关产品技术壁垒较高，公司暂未涉及AI算力相关应用领域。公司生产的MLCC离型膜是MLCC流延涂布工艺成型步骤耗材，成本占比大约在10%-20%，该业务短期内对公司业绩影响很小，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
5天3板和远气体：电子特气产品尚处于试生产阶段尚未取得下游国内外头部半导体企业的正式认证
和远气体公告称，近日，公司关注到部分媒体等网络平台，将公司列为“电子特气”热门概念股，并出现了“和远气体电子特气产品已通过国际半导体龙头认证”“即将签署高纯电子特气大额长单”等传闻，引发投资者广泛讨论。公司对此高度关注，立即就相关情况展开核查，再次澄清如下：目前公司宜昌和潜江两大电子特气产业园规划的系列电子特气产品尚处于试生产阶段。其中：仅有电子级一氧化碳、高纯氨、羰基硫、硅烷实现销售，销售额占比不足5%，对公司业绩影响很小；电子级三氟化氮、六氟化钨、二氯二氢硅、三氯氢硅、四氯化硅、乙硅烷等电子特气尚处于试生产阶段，产能释放不及预期，试生产过程中“稳产-量产-产能爬坡”尚需较长时间，且尚未取得下游国内外头部半导体企业的正式认证，还未产生任何业绩，预计2-3年内对公司经营业绩不会产生重大影响。公司郑重提醒广大投资者，电子特气行业虽受益于新兴产业发展趋势，但产品验证周期长、客户准入门槛高，市场热炒的“已进入供应链”等传言具有重大不确定性。
3连板金安国纪：公司覆铜板主要客户为PCB厂商未发现在AI服务器及算力领域的应用
金安国纪公告称，公司覆铜板主要产品包括各种通用FR-4、CEM-3等系列覆铜板和特殊指标要求的无卤无铅环保、高阻燃、耐CAF、高Tg、高CTI等系列覆铜板及铝基覆铜板、半固化片等，主要客户为PCB厂商，未发现在AI服务器及算力领域的应用。公司目前高频高速覆铜板产品尚在实验室研发及客户送样阶段，尚未形成收入，其中一款介电常数Dk3.81（10GHz）及介质损耗Df0.0047（10GHz）的高速覆铜板正在向境内客户送样中，能否通过客户认证存在不确定性；其他产品处于初期研发阶段，未有相应样品，相关的研发进展及成果存在不确定性。
力量钻石：拟投入10.28亿元建设金刚石功能材料项目聚焦散热材料、光学材料等高端链条
力量钻石公告称，公司董事会审议通过变更部分募集资金投资项目议案，拟将2022年向特定对象发行股票的部分募投项目“商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目”尚未使用的10.28亿元，变更投入新项目“金刚石功能材料生产研发建设项目”，实施主体仍为全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司。项目聚焦散热材料、光学材料、声学振膜等高端金刚石功能材料的规模化、标准化生产，全面扩容金刚石单晶及多晶生长、精密加工到终端产品供货的全产业链条。
万华化学：蓬莱工业园PDH、POCHP装置复产
万华化学公告称，公司蓬莱工业园90万吨/年PDH装置、60万吨/年POCHP装置于2026年4月26日开始停产检修，现已结束并恢复正常生产。
顺发恒能：拟投资36亿元建设800MW级燃机项目
顺发恒能公告称，公司拟投资建设800MW级燃机项目，项目总投资额约36亿元。项目拟在浙江省湖州市内建设2套800MW级燃气轮机组成的燃气—蒸汽联合循环机组，年设计利用小时数约4000小时，年发电量约58.4亿千瓦时。预计项目年均收入约29.3亿元，内部收益率IRR为7.59%。项目建设期约四年，资金来源为自有资金和自筹资金。本项目尚需获得浙江省发改委核准，存在不确定性。
【观业绩】
华统股份：5月生猪销售收入2.66亿元环比下降9.31%
华统股份公告，2026年5月份，公司生猪销售数量23.78万头，环比变动-5.64%，同比变动18.83%；销售收入2.66亿元，环比变动-9.31%，同比变动-26.35%；商品猪销售均价9.52元/公斤，比2026年4月份上升4.62%。2026年5月份鸡销售数量125.18万只，环比变动13.42%，同比变动36.22%；销售收入1899.30万元，环比变动8.42%，同比变动26.68%。2026年5月份鸡销售数量环比变动主要原因为鸡出栏量增加所致，鸡销售收入环比变动主要原因为鸡销售量增加所致。
新城控股：5月份实现合同销售金额约13.93亿元
新城控股公告，5月份公司实现商业运营总收入约12.09亿元，比上年同期增长2.63%。1—5月公司累计实现商业运营总收入约59.25亿元，比上年同期增长2.85%。5月份公司实现合同销售金额约13.93亿元，比上年同期下降29.41%；销售面积约20.5万平方米，比上年同期下降18.85%。1—5月公司累计实现合同销售金额约54亿元，比上年同期下降38.89%；累计合同销售面积约87.13万平方米，比上年同期下降23.47%。
【做回购】
信立泰：取得招商银行不超4.5亿元股票回购专项贷款承诺函
信立泰公告称，公司近日取得招商银行深圳分行《贷款承诺函》，同意为公司回购股份提供不超过4.5亿元的专项贷款，贷款期限36个月，专项用于回购上市公司股票。本次回购资金总金额不低于3亿元，不超过5亿元，回购价格不超过45元/股，回购股份将用于股权激励或员工持股计划。
天宇股份：拟8000万元至1.3亿元回购股份
天宇股份公告称，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购股份，资金总额不低于8000万元且不超过1.3亿元，回购价格不超过30.18元/股。回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划，实施期限为自董事会审议通过之日起6个月内。
青松股份：拟3000万元—4500万元回购股份
青松股份公告，公司拟以3000万元—4500万元回购股份，用于注销并减少注册资本。回购价格不超过10元/股。
【签大单】
北京科锐：中标及预中标国网项目合计约7.18亿元
北京科锐公告称，公司中标及预中标国家电网有限公司2026年各区域第一次联合采购公开招标相关项目，合计金额约7.18亿元，占公司2025年经审计营收的33.36%。上述项目合同的履行将对公司2026年度及以后年度的经营业绩产生积极影响。
陕建股份：子公司中标5.57亿元建设项目
陕建股份公告，近期下属子公司中标彬州市开元中学建设项目，中标金额5.57亿元。
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